Unser Geschäftsmodell

Unsere Philosophie

Bei BilanzenPlus steht der langfristige Erfolg unserer Kunden im Mittelpunkt. Wir verstehen uns als strategischer Partner für die finanzielle Zukunft unserer Klienten. Unser Geschäftsmodell basiert auf Transparenz, Unabhängigkeit und höchster fachlicher Kompetenz.

Unser Ansatz

Wir bieten eine ganzheitliche Finanzberatung, die alle Aspekte der persönlichen und unternehmerischen Finanzsituation berücksichtigt. Dabei setzen wir auf eine Kombination aus traditioneller Expertise und innovativen digitalen Lösungen.

Unsere Dienstleistungen

Vermögensverwaltung

Professionelle Portfolioverwaltung mit individueller Anlagestrategie und regelmäßigem Reporting.

Steueroptimierung

Strategische Steuerplanung und -optimierung für Privatpersonen und Unternehmen.

Finanzplanung

Umfassende Finanzplanung und Vorsorgeberatung für eine sichere Zukunft.

Unser Prozess

1. Erstgespräch

Kennenlernen und Bedarfsanalyse

2. Analyse

Detaillierte Auswertung Ihrer Situation

3. Strategie

Entwicklung individueller Lösungen

4. Umsetzung

Kontinuierliche Betreuung

Unsere Expertise

Unser Team besteht aus erfahrenen Finanzexperten mit langjähriger Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche. Wir verfügen über alle notwendigen Zertifizierungen und Lizenzen und bilden uns kontinuierlich weiter, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Unsere Vergütung

Wir setzen auf ein transparentes Honorarmodell. Unsere Vergütung basiert ausschließlich auf den vereinbarten Honoraren und Verwaltungsgebühren. Wir verzichten bewusst auf Provisionen von Produktanbietern, um Interessenkonflikte zu vermeiden und stets im besten Interesse unserer Kunden handeln zu können.

Qualitätssicherung

Regelmäßige interne und externe Audits sowie ein stringentes Compliance-Management gewährleisten die hohe Qualität unserer Dienstleistungen. Wir arbeiten nach den strengen Richtlinien der Schweizer Finanzmarktaufsicht und internationalen Best-Practice-Standards.